出張キャバ嬢「美波あみな」は、かわいくてスタイルも抜群。最初は楽しく話をしてますが、スキだらけのあみなに勢いでキス。そのままどんどんいやらしいムードへ。初めは「ダメ」と言っていたあみなは徐々に気持ちよくなってしまい、手マンでお潮を吹いちゃったり、バイブや電マでトロトロのアソコを刺激され、何度も何度もイカされちゃいます。最後には、中に出してと自分からおねだりしちゃいます。こんなのお店にバレたらクビなのに快感が我慢できなくて…
仕事に疲れたときはパ?ッっと一人旅、ゆっくり温泉でもつかってのんびりしたい、そんな時ってありませんか？なんでも噂によると、おあつらえ向きの温泉宿が近場に最近オープンしたんだとか。温泉もいいけど美人女将のサービスが極上らしい？？インターネットではレビュー高評価の話題の温泉宿。これはいってみるしかない！！ということで、甘い期待を胸にやってきた独身サラリーマン男性。部屋でボーっとしていると、噂の若い美人女将がやってきて・・・。あまりに積極的なサービスにタジタジ！？こんなサービス、本当に大丈夫なの？女将の過激な極上接待、とくとご覧ください。
某掲示板で知り合った人妻、中杉真奈美さんとホテルで待ち合わせ。どうも最近、旦那様とはご無沙汰で欲求不満らしい。3Pがしてみたい！と欲張りな彼女のために、友達も連れてきて待つこと30分。やってきた彼女は、前もって送ってもらった写真よりも断然キレイでスタイルもいい！これはテンションも股間も盛り上がってきた！さっそく服を脱いでもらうと、むちむちのカラダに勝負下着がセクシーすぎる。たまらずピンク色のキレイな乳首を弄び、大好きな電マで容赦なく責めまくれば、久しぶりの快感に愛液をダラダラ濡らしながら感じまくる！喘ぎまくる！もちろん最後は中出し2連発！…で終わったと思いきやまだまだ…？！
雨の中ナンパしたOLあやちゃんは、モデル体型の美形でなかなかの上物！会社のことをあれこれ聞くふりをして良い気分になってもらったところでオオカミ達がその正体を現す！実はAV撮影中で、主演はなんとあやちゃん！ビックリするあやちゃんに、それじゃあとまずはマッサージで気持ちよくなってもらいましょう！電マも使ってすっかりセクシャルな気分になっちゃったあやちゃん。こうなったらこっちのもの！自慢のデカ〇ンをペロペロしてもらいましょう！いよいよノッてきたあやちゃんにズブズブとチ〇コを挿入！気持ちよさそうにヨガりまくっってます！最後は中出しでフィニッシュ！イヤイヤ、OLよりAV女優に向いてるよ、あやちゃん！
クルっとした黒目がちのアイドル顔に19歳ならではのつんと上向きのいやらしいおっぱい、お尻は最高の形・肉感・サイズと3拍子そろったエッチな身体の美少女、絢森いちかちゃんが「放課後美少女ファイル No.12」に登場。ぴちぴちの肌にピンクの乳首とマンコがより制服姿を際だたせます。最初は恥ずかしがっていたいちかちゃんですが、指マンで潮を吹くまでイカせられるとエッチな本能を発揮！よだれを垂らしてチンコをしゃぶり、とろけた表情で身体をビクつかせながら何度もいっちゃいます。バックで激しく突かれ、尻肉がブルンブルンなりながら痙攣イキする姿は必見です。
こんな家庭教師がいたらたまりませんね。前編で本真ゆり先生とあつ?い契りを交わし、今日も今日とて先生の熱心なご指導を仰ぐことに。ということで早速のフェラチオスタート！先生の豊満なボディを惜しみなく利用して、パイパイズリズリしちゃいます。ゴムまりのように吸い付くおっぱいでそんなにチ○ポをこねくり回してくるものですからたまりませんな。今回はなんと生徒さんのおチチ上も参戦されるということで仲良く3Pでございます。チチと乳のコラボレーションとはまさにこのことですね。最後はもちろんチチと息子のむすこで2連続生中出しですぞい。
彼氏に振られた腹いせに、AV面接にやってきた川越ゆいちゃん20歳、大学2年生。奔放で癒し系のキャラクター、白いむっちりしたボディが可愛すぎる！もう面接合格！複数の男性に責められてみたい、とのことなので、面接もそこそこにさっそくボディチェックからの3P突入！戸惑い反論するゆいちゃんの口を濃厚ディープキスで塞ぎ、未成熟なカラダを弄ぶ。パイパンマ○コを激しくかき回せば、ビクビクと痙攣し潮噴きまくり悶えまくり！上の口にも下の口にもぶっ太い肉棒を咥えこみ、気が狂わんばかりの快感に喘ぎイク！ぶっかけ＆中出しで美少女がドロドロになった時、元彼から突然の電話が…？！
八重歯のカワイイ「松永わかな」ちゃんはエッチ大好きヤリたがりな女の子。ゲームばっかりやって相手をしてくれない彼氏を後目にオナニーを始めちゃいます。目の前で可愛い声でアンアン言われちゃあ、彼氏もゲーム処ではありません。ヤル気になった彼氏のギンギンになったイチモツを美味しそうにムシャぶりつくわかなちゃん、本当にチ〇ポに目がないんですねぇ！ラブラブに燃え上がる二人はべろべろベロチューで愛を確かめ合いながら気持ちよさそうなエッチにいそしむのでありました?