ブルルン巨乳の和希結衣ちゃん。パンティを脱いで男の顔に跨がりおしっこし始める。「おしっこを飲まれても興奮しないので、私Mなのかも」とM娘であることを告白。足を広げさせると、たっぷりとおしっこをした後なのでオマンコは濡れ濡れ。男はグチョグチョとオマンコを弄り出す。「ここから、おしっこが出たんですね」とズブリと指を挿入していく。「あ?気持ちいい?」とすっかり気持ちよくなってしまった結衣。「これも使っちゃおうかな」と男は電動マッサー什器のスイッチを入れ、オマンコに押し当てていく。すぐに激しい喘ぎ声とともに感じ出す結衣。男が同時にオマンコに指を挿入してグチョグチョと刺激すると「あ?????、イッちゃいそう、あ???イッちゃう?????」と絶頂へ達してしまう・・・。

「今日は卒業式だな。学校に迷惑をかけたから留年だ。」と全裸で縛れている中村シノちゃん。足を開かされ、いきなりオマンコを弄られる。「特別試験だ。この試験に合格したら卒業させてやる」と四つん這いにさせられ、お尻を突き出すように言われる。先生がアナルに指を突き刺すと「先生、そこは･･･、お尻の穴はやめてください」と拒むが「卒業したいんだろ？」とアナルバイブをズブリと突き刺していく。奥まで入ったところでぐりぐりとこね回す。「下も欲しいだろ？」とうなるバイブをオマンコにも突き刺していく。2穴同時にピストンされ、喘ぎ声を漏らしてしまうシノ。「もっと恥ずかしい格好にさせてやるよ」マングリ返しの姿勢でオマンコとアナルに双頭バイブを入れられてしまう。先生がアナルとオマンコを激しくクンニし始めると目の前には屹立した肉棒が。それをおいしそうにシャブリ出す。2本の肉棒を手コキとフェラでたっぷりと堪能した後、四つん這いにさせられ、肉棒をズブリとオマンコに挿入されてしまう・・・。

アイドル系の美人松坂麗央ちゃん。3Pに緊張しているというので、男が緊張を解そうと濃厚なキスをする。同時にスケスケのブラの上から乳首をコリコリするとピンと勃起してくる。喘ぎ声が漏れ始めたのでブラをずらしておっぱいを丸出しに。さらに激しい乳首攻めをする。すっかり気持ちよくなって喘ぎ声が激しくなる麗央。足を開かせパンティの上からオマンコを弄り出す。パンティをグイと割れ目に食い込ませクリトリスを刺激する。「見ていいですか？」とパンティをずらしオマンコをあらわにすると、きれいなピンク色のオマンコが。男の指がクリトリスを集中攻撃する。「お尻も見ちゃおう」とパンティを脱がせて四つん這いにさせると、お尻をパックリと開きアナルが丸見えに。オマンコに指を入れグチョグチョとエッチな音をさせていく・・・。

「ねぇ、私のオマンコもアナルもめちゃくちゃにして?」と男たちにおねだりする楓ちゃん。シースルーのセクシーランジェリーで男たちを挑発する。既にビンビンに勃起して興奮している男たちの肉棒をパクリと咥え出すと、ジュボジュボと激しくピストンしていく楓。むしゃぶりつくようなフェラに「そんなに欲しいんだ？それじゃ入れてあげよう。」と既に濡れているオマンコにズブリと突き刺していく。小刻みにピストンを始めると出し入れのたびに反応する楓。上の口にも肉棒を咥える楓。騎乗位で舌から突き上げられ上下にカラダを揺らしながら感じていく楓。上の口では手コキとカリ舐めでおいしそうにしゃぶる。1本の肉棒をオマンコに突き刺したまま、後ろからもう1本の肉棒をアナルに突き刺していく・・・。

キャバ嬢系の美人南あかりちゃん。3P未経験の彼女に3P体験をさせることに。ブラにデニムショートパンツ姿でベッドに座る彼女に男たちが現れる。初体験にワクワクしているあかりに早速愛撫し始める男たち。うなじを攻められすぐに敏感に反応するあかり。いつの間にかブラを取られ乳首攻め。足を開かされ股間を弄られながら「どこが一番気持ちいいの？」と感じるところを探られていく。「クリ」と男の指をクリトリスに誘導するように反応すると四つん這いにさせられTバックのお尻が丸見えに。Tバックの中に男手が入り込み、アナルからオマンコにスルリ。男の指がクリトリスを襲う。Tバックを一気に脱がされオマンコが丸見えになると、男たちに指が割れ目をパックリと広げていく。恥ずかしそうなあかりを仰向けにしてM字開脚。パックリ開いたオマンコに激しくクンニしていく・・・。

電車の中でフリフリのミニスカ女性に迫っていく男たち。スカートをちょろちょろと触っているが、徐々にエスカレートしミニスカをまくりパンティにまで手をかけた。必死にカラダをくねらせ抵抗するが、パンティを下ろされオマンコを直接触られてしまう。声を殺してもがくが男たちの手がおっぱいを揉み、お尻を愛撫し、指がズブリと挿入されてしまう。花柄のミニスカ女性も男たちの餌食に。大胆にもミニスカをまくられ白いパンティに男の指がかかるとスルリとパンティの中へ。一気にパンティを下ろされお尻が丸見えに。男たちの手が前から後ろから局部を攻めていく・・・。

おっぱいが丸見えのセクシーブラにひもパン姿の沙倉千春ちゃん。男たちに乳首を舐められながら「足を広げてよく見せてごらん」と足を大きく広げられてしまう。「いやらしい格好だね。つるつるのオマンコがパックリ見えるよ」と言葉攻め。「お尻の穴がひくひくしてるよ」と言われ、千春は否定するがアナルはヒクヒクといやらしく開いたり閉じたりしている。男たちは「お尻の穴とオマンコの穴、同時に攻めちゃうよ」とズブリと指を挿入しズボズボとピストン。「ダメ?、お願い?」と言いながらも感じてしまう。四つん這いにさせ後ろからオマンコをクンニ。前の口に肉棒を差し出すとうれしそうにパクリと咥え出す。見る見るとビンビンに勃起するチンポをダブルでフェラチオ。男はすっかり興奮した肉棒をつるつるのパイパンオマンコにズブリと挿入していく・・・。

男と濃厚なキスを交わす藤倉れいみちゃん。男は興奮しTバックからはみ出たお尻を揺らす。後ろからたわわなおっぱいを揉み揉みすると、思わず「気持ちいい?」と喘ぎ声が漏れてしまうれいみ。「すっごいきれいなカラダだ」と乳首をおいしそうに吸い、四つん這いにさせTバックをずらしオマンコを丸見えに。男はオマンコをパックリと開くと「すごいピンク色できれいだ」とオマンコを絶賛。仰向けにして足をM字に開かせると陰毛がすっかり剃られたパイパンオマンコだった。男はズブリと2本指を挿入し軽く手マンチョすると、激しく感じながらジョボジョボと愛液を漏らし出すれいみ。男がさらに激しく手マンチョすると「あ??気持ちいい??」と大量に潮を吹いてしまう・・・。

男たちに旦那を縛られ、裸にされてしまう翼裕香ちゃん。「旦那のを触ってやれよ」と男たちに言われ旦那のチンポを舐めていく。後ろからは男にパンティを脱がされオマンコを弄られてしまう。「旦那のパンツを下ろせ」と渋々パンツを下ろすと、旦那のチンポはすっかり勃起していた。四つん這いにされた裕香のアナルにズブリと指を挿入してしまう。「あ?きつい?」と旦那の肉棒しゃぶりながらアナルに入れられた2本の指がピストンされる。男の指が激しくアナルに出し入れされると、裕香はオマンコをぐちょぐちょに濡らしながら感じてしまう。「旦那のチンポを入れてみろ」と、縛られながらもビンビンに勃起した旦那のチンポをズブリと挿入していく・・・。