悪の組織・ダイラストは、エスカレイヤーの能力を分析し、強力な悪の戦士を作り出した。その名はFM77。さらに、女幹部・ミストレーヌは恭平を誘惑し、エスカレイヤーの力の源であるドキドキダイナモの力を半減させる。孤軍奮闘するエスカレイヤーだったが、ついには力尽き、為すがままFM77に蹂躙されてしまう…。

お尻をじっくり観察

後半はスレンダー巨乳の美熟女・純子ちゃんの3Ｐ過激ファック！ 着物姿はまるで高級クラブのママのようで色気ムンムンです。電マと激しい指マンで潮吹き痙攣イキしてしまうエロく熟した体･･･！男２人の肉棒を美味しそうにしゃぶり、3Ｐファックでは絶叫しながらヨガリまくり。エッチなオナニーシーンや、浴衣娘の3Ｐファックもあって盛り沢山！

学校へ遅刻してきたユウちゃん。先生謝るも、そんなことじゃー許しません。定規でペチペチお尻を叩かれ、制服を脱がされてこぶりなお乳をねっとり舐め舐め！その情熱的な舐め方にユウちゃんも感じまくりですっ！お股にも手を忍ばせてきた先生。勢いに任せ、舌使いも巧みなクンニ、指マン！そして差し出された巨根を、負けじと激しい手コキ・フェラで応戦しちゃいます。最大に膨らんだムッキムキな巨根を正常位でこれまった激しくピストンーっ！机がゴトンゴトンぶっ壊れそうになるくらい軋ませてファッキング、お尻へスペルマフィニッシューっ！２番目に登場のユキちゃん。クラッシックスタイルな制服！授業中、携帯電話でおしゃべりているところを先生に注意されて、かぷっとフェラチオで口を封じちゃう！巧みなフェラテクで先生ご満悦･･･お返しのクンニにも熱が入ります。お乳舐めしつつ、指マン。ユキちゃんの脚と変わらない位ムキムキな腕が、ユキちゃんの方脚をホールドして壮絶ファック！

粒ぞろいの素人娘2人が女子〇生姿で登場！まずは、外英会話学校へ登校したエリンちゃん。ものすごいマッチョな外国人の英会話教師に英語をペラペラ一方的に喋られて困っているご様子。･･･しかし身体と身体の会話は、万国共通！されるがまま半裸になって、マッチョな先生の特大巨マラをフェラチオっ！大きすぎて先っぽ咥えられない･･･っ！先生の身体もデカイので、エリンちゃんがより一層ロリっぽく見えて良いっ。教壇の上に乗せられてクンニ・指マンされ、デカマラがちっちゃい膣穴へ進入ーっ！教壇をドスンドスンと軋ませる豪快なファック･･･！そして最後にはどっぷり大量ーに口内射精でフィニッシュー！２番目に登場するミカちゃん。先生が居ないことをいいことに、いきなり教室でオナニーをしちゃいます。しかし、その行為を発見した先生･･･っ！！特大巨マラがロリっぽい彼女たちを襲うっ！

着物姿が最高に艶っぽい未来ちゃんと夕鶴ちゃんの２人が登場です。アップに結った髪型＆着物が似合う女性っていいですね。イヤよイヤよといいながらも性感帯を刺激されるうちに淫女に豹変していくエロさもたまりません。最初に登場の未来ちゃんは男好きしそうなセクシーな色白ムッチリ体型で表情も抜群に色っぽい！綾瀬はるか似の夕鶴ちゃんも今回はしっとりとした和服美人で超エロスを醸し出してます！これはもう必見です！