前回に引き続きナンパを続行！今度は少し童顔で可愛らしい声をかけてみることに！美容マッサージということで全部服を脱いでもらっちゃいます！ハーブ入りのオイルを塗りながらオマンコチェック！あまり使い込まれてない綺麗なオマンコです！そしていよいよニューハーフが下着を脱ぐ！「それ・・・なんですか？はじめてみました」とチンポに興味津々！「大きなクリトリスです」っと強引に通すマリアちゃん、しかしその大きなクリトリスもだんだんビンビン起ってきてしまいもうどうみてもチンポです！そのビンビンになった大きなクリトリスをオマンコに挿入！女性が女性を突いている、いや付いている不思議な光景です！素人娘もどんどん気持ちよくなっていってる様で思わず声が漏れてしまいます！最後にスタッフがニューハーフのマリアちゃんにインタビュー！男と女についていろいろ語っていますが・・・、え！スタッフも抜いちゃうんですか！？やっぱりチンポが大好きなんですね！

美容に興味あります？なんて女性が女性をナンパ！？仕事帰りのOLさんをナンパ！女だからと殆ど抵抗も無くおっぱいだってガッツリ触りあっちゃいます！でも実は・・・竿アリ美人ニューハーフ！油断しきったところでいざパンツを脱がさせてのネタバラし！「こ、これ、アクセサリーとか付けてますか？」っとチンコを指差しながら驚く女の子！しかしニューハーフのチンポに興味津々！パックリと加えた後はニューハーフの指マンでイカされてしまう素人のOLさんです！続いてもっと素朴な感じの素人娘をナンパ！一人目のOLさんと同様にネタ晴らしでチンコに驚く素人さん！「これ、世界記録の大きさを誇るクリトリスだから気にしないで」なんて冗談で笑いつつもやっぱりチンポに興味深々な素人さん！大人しそうな顔してチンポを咥えながらクリトリスをぐりぐりといじられてあっという間に昇天してしまいます！後編ではもっと過激に！？後編に続きます！